0
0
dianrakyat.co.id, Jakarta – PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) telah menerima pinjaman jangka panjang Rp 4 triliun dari Bank Mandiri. Pinjaman tersebut berjangka waktu 7 tahun dan bertujuan untuk meningkatkan operasional di bawah naungan Unit Investasi Infrastruktur (CDI) PT Chandra Daya Investasi.
Petikan presentasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin 1 April 2024, ditulis pada Rabu (04/03/2024), perjanjian pinjaman telah ditandatangani pada 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Chief Financial Chandra Asri Officer (CFO) Andre Khor dan Senior Vice President Corporate Bank Bank Mandiri Helmy Afrisa Nugroho.
Dana dari pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung keseluruhan operasional dan kelangsungan usaha CDI serta memperkuat modal kerja perseroan.
Erwin Ciputra, Chief Executive Officer dan CEO Chandra Asri Group, mengatakan sejalan dengan visi Chandra Asri Group dalam menyediakan solusi infrastruktur untuk pembangunan strategis di Indonesia, pihaknya senang dapat dipercaya. Dapatkan pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri.
“Pembiayaan tersebut juga mencerminkan keyakinan Bank Mandiri dalam mencapai pertumbuhan eksponensial melalui optimalisasi aset infrastruktur dan ekspansi masa depan yang berfokus pada produksi dan distribusi energi, pengolahan air dan waduk,” ujarnya. “Penyimpanan air dan pengelolaan pelabuhan.”
Sementara itu, Helmy Afrisa Nugroho, Senior Vice President, Corporate Banking Bank Mandiri, mengatakan kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Salah satunya dengan menekankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam proses penyaluran kredit.
“Penandatanganan perjanjian pinjaman berjangka ini merupakan komitmen Bank Mandiri kepada CDI dan Chandra Asri Group untuk memperkuat pembiayaan operasional dan ekspansi bisnis CDI di masa depan,” kata Helmy.
Chandra Asri Group, melalui CDI, perusahaan patungan dengan EGCO sebagai pemegang saham 30%, berkomitmen untuk menciptakan keuntungan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan melalui pengembangan bisnis infrastruktur yang kuat.
Portofolio inti CDI mencakup aset-aset utama yang mendukung pengembangan industri, seperti utilitas air terintegrasi terbesar dan satu-satunya di Indonesia serta pembangkit listrik ramah lingkungan berkapasitas 200 MW melalui kemitraan strategis dengan Posco International, sebuah perusahaan perdagangan terkemuka di Korea Selatan.
CDI juga menyediakan jasa penyewaan tangki dan pengelolaan parkir terpadu di kawasan industri terkemuka di pulau Jawa.
Sebelumnya diberitakan, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berhasil menyelesaikan penerbitan obligasi rupee pertamanya pada tahun 2024. Sejauh ini, Chandra Asri Group telah berhasil menyelesaikan empat tahap Program Sustainability Bond IV.
“Kami senang telah berhasil menyelesaikan tahap lanjutan program obligasi rupee kami, dengan dukungan kuat dari investor setia dan penjamin. Hal ini jelas menunjukkan tingginya kepercayaan investor lokal terhadap kinerja dan kekuatan finansial perseroan,” kata CFO Chandra Grupa Asri Andre Khor saat paparan pasar saham, Rabu (13/03/2024).
Tahap pertama akan selesai pada tahun 2022 dengan nilai Rp 2 triliun, disusul tahap kedua pada tahun 2023 dengan nilai Rp 1,25 triliun. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun, dan pelepasan tahap keempat pada tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun. Fase keempat pada tahun 2024 kembali mengalami surplus.
Saat ini perseroan menawarkan kupon rupee hingga 7,95% untuk Seri A selama 3 tahun dengan total nilai Rp 542,38 miliar. Kemudian 8,25% untuk Seri B selama 5 tahun senilai Rp 416,80 miliar. Dan 8,75% untuk seri C selama 7 tahun senilai Rp 540,82 miliar.
“Kami juga senang bahwa program obligasi memberikan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin menyeimbangkan pendapatan mereka dengan fokus keseluruhan pada pemeliharaan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi,” tambah Andre.
Program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Perseroan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan target target pembiayaan sebesar Rp 8 triliun pada tahun 2022-2024.
Sebelumnya diberitakan, Chandra Asri Group mendapat pinjaman multi mata uang senilai US$ 600 juta atau sekitar Rp 9,31 triliun (dengan asumsi nilai tukar dolar AS terhadap rupee sekitar 15.530) dengan jangka waktu tujuh tahun dan satu opsi yang diperpanjang tiga tahun.
Sejalan dengan hal tersebut, Chandra Asri Group telah menunjuk OCBC sebagai Advisory Bank dan Managing Director dan Authorized Book Administrator (MLAB). Perseroan akan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan umum korporasi guna meningkatkan kebutuhan modal kerja, mengingat terus tumbuh dan berkembangnya Grup Chandra Asri.
Setelah melalui proses penilaian yang komprehensif, OCBC saat ini menjadi mitra keuangan Grup Chandra Asri, membimbing dan membimbing perusahaan melalui seluk-beluk pemenuhan kebutuhan keuangannya melalui alat struktural yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
Selain itu, pembiayaan multi-mata uang di seluruh kawasan menunjukkan komitmen Perusahaan untuk memperluas posisi kompetitif regional dan global, yang akan semakin memperkuat ketahanan dan kinerja keuangannya.
Presiden OCBC Global Wholesale Bank Tan Teck Long mengatakan pihaknya senang dapat bermitra dengan Chandra Asri untuk meluncurkan alat hebat dengan fitur-fitur untuk memenuhi kebutuhan Chandra Sri Group.
“Kami berharap dapat memanfaatkan keahlian bersama OCBC untuk mendorong inovasi, membuka peluang baru, dan menambah nilai lebih bagi nasabah kami,” kata Tan Teck Long.
Sementara itu, CFO Chandra Asri Group Andre Khor mengatakan pihaknya mengapresiasi nominasi OCBC yang menegaskan kekuatan finansial dan peran perusahaan untuk terus sukses di lingkungan pasar yang terus berubah.
“Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap strategi manajemen perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai hasil dari siklus ini,” kata Andre.
